福島核電站的危機，讓日本乃至全球都陷入對核電的反思階段，光伏這種安全的清潔能源可能在未來取代核電主導地位，在災后重建中，日本對光伏的需求可能更為迅猛。

日本光伏業遭重創

據有關報道，9.0級大地震和之后不斷的余震，已使日本的京瓷、夏普、三洋等光伏巨頭的大部分工廠處于停產狀態，迄今為止，尚未有恢復生產的跡象。

3月14日，京瓷集團位于福島、山形、郡山的三處工廠宣布停產。京瓷集團一位人士表示，機器設備沒有遭受損害，但鑒于余震強烈，目前尚無恢復生產的計劃。“因為電力供應短缺，今年8200噸產能估計是無法實現了。”

三洋集團目前也已進入災害評估階段。

而日本多晶硅巨頭M.Setek的工廠基本上都坐落于日本的重災區，受災最為嚴重。目前，M.Setek關閉了位于仙臺的硅片工廠，其位于核泄漏地區的福島縣相馬市的多晶硅工廠也被關閉，至此，其產能3000噸的多晶硅生產線和年產能120兆瓦的單晶硅生產線全部停產。

在M.Setek大規模關閉工廠之后，其大股東臺灣友達光電發表了聲明，表示“工廠恢復生產的時間也將視城市基礎實施重建的情況而定”。

歐美客戶訂單流失

因為地震造成電力短缺，至少在未來一兩個月內，很多工廠無法恢復生產，這將造成眾多歐美客戶毀約，訂單流失。

一位在歐洲從事光伏電站投資的人士表示，在歐洲整個光伏電站建設有嚴格的時間表，投資者多數是向銀行貸款，工期緊張，如日本光伏電池制造商無法按時間交貨，這些投資者必然將會撕毀協議，轉向其他光伏電池生產商。

“歐洲和北美很多光伏電池、組件生產商所儲備的多晶硅原料大多在半個月左右，日本工廠如果不能按時間供應硅料，必將拖累這些電池生產商的進程，進而去尋找新的多晶硅供應商。”上述人士進一步解釋說。

訂單流向中國市場？

“目前，日本光伏行業的產量占全球的20%—30%，這在短期內將造成多晶硅價格和電池價格進一步上漲。”英利集團的人士表示，因地震從日本企業流失的訂單大部分會轉向中國，現在沒有比中國制造的光伏電池性價比更高的了。

“因為很多日本企業剛剛宣布停產，所以現在訂單還沒有立即轉向中國，不過相信在半個月后，這種趨勢會很明顯，顯然，那些歐美客戶等不起。”一位國內大型光伏電池生產商說。

該人士表示，目前在歐洲光伏市場60%—70%都是中國企業的份額，而剩下的被日本企業所占據，日本企業與中國光伏企業的競爭本來就已處于劣勢地位，而這次地震將會使得日本企業喪失更多的市場份額。

中投顧問高級研究員李勝茂表示，“此前日本低估了中國光伏行業的實力，比如技術瓶頸方面，無錫尚德董事長施正榮等人也都是留洋回來的，帶來了國外的先進技術，使得我國光伏企業在技術上也接近了日本的水平。”

未來較量更加激烈

在日本地震導致光伏企業停產之后，中國資本市場的光伏板塊卻借題發揮，出現了上漲的火爆行情。3月16日，江蘇陽光、中環股份、特變電工、天威保變等均漲勢喜人。

不過業內人士認為，資本市場因日本光伏企業停產而熱捧中國光伏題材對企業而言是好事，但不是可持續的，在未來，日本始終是中國光伏行業最大的競爭對手。

實際上，從2009年開始，日本政府開始大力扶持本國光伏產業。來自日本經濟產業省的數據顯示，2009年度日本在太陽能光伏研究開發方面的投入達到20億日元，而到了2010年，這個數字變成了60億日元。

同時，日本一些工廠為了降低生產成本同中國競爭，也將工廠遷移到東南亞等國。其中多晶硅生產大廠德山集團就宣布，將于今年在馬來西亞建設世界規模級多晶硅項目。

雖然中國光伏行業無論在上游多晶硅還是下游電池領域的技術都已接近日本企業，但在質量、穩定性上仍與日本企業有一定的差距，而在關鍵的光伏制造設備上，中國幾乎都是來自進口，而日本的企業都是自主研發的。

李勝茂也認為，此次福島核電站危機之后，將改變日本政府對核電的看法，未來對光伏的投入只會更大。日本企業也必將向底盤不穩的中國企業發起猛烈的反擊。

國際市場反應平淡歐洲現貨報價穩中略降

與喧囂的證券市場相比，實體經濟的反應更有助于投資者把握行業預期。3月18日，因日本強震引發的核泄漏危機爆發后，光伏類個股集體躁動，但歐洲現貨市場上以組件為代表的光伏產片報價平穩，甚至還略有下降。

中國有色金屬協會硅業分會公布的數據顯示，3月18日國際光伏市場電池片報價為每瓦1.15—1.30美元，與3月7日1.20—1.30美元/瓦的報價基本持平，還略有下滑。

在產業鏈更上端的硅片環節，無論是多晶硅硅片還是單晶硅硅片，3月18日的報價都與3月7日一樣，并未出現變化。