欣旺達(dá)，電池管理系統(tǒng)國內(nèi)領(lǐng)先
來源：網(wǎng)易財經(jīng) 日期：2011-4-28 點擊：
2011年一季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入23938萬元,較上年同期增加51.78%;實現(xiàn)凈利潤2201萬元,較上年同期增加45.42%。實現(xiàn)每股收益0.16元。基本符合我們的預(yù)期。
營業(yè)收入大幅增長的主要原因是本期銷售量增加所致。凈利潤大幅增長的主要原因是銷售量增長增加了銷售毛利。
公司手機(jī)模組質(zhì)量領(lǐng)先,下游客戶優(yōu)質(zhì):
公司已進(jìn)入蘋果、飛利浦、亞馬遜等著名廠商供應(yīng)鏈體系,約占iPhone、iPod產(chǎn)品電池供貨量的20%、飛利浦手機(jī)的25%。在國內(nèi)手機(jī)市場,聯(lián)想、OPPO、海爾等廠商均為公司的主要客戶,公司分別約占其手機(jī)電池供貨量的45%、50%和30%。
公司未來將持續(xù)擴(kuò)大優(yōu)勢領(lǐng)域:
在鞏固手機(jī)電池模組優(yōu)勢地位的基礎(chǔ)上,公司將迅速擴(kuò)大在筆記本電腦、電動工具等領(lǐng)域的市場份額,并加快向電動自行車、電動汽車和儲能電站等領(lǐng)域拓展。
公司核心競爭力在電池管理系統(tǒng)(BMS):
國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)不具備獨立的鋰電池BMS設(shè)計開發(fā)能力。公司的BMS設(shè)計研發(fā)能力處于國內(nèi)領(lǐng)先地位,不僅在小型鋰電BMS領(lǐng)域技術(shù)能力一流,而且在動力鋰電領(lǐng)域,公司已研發(fā)成功一系列產(chǎn)品,應(yīng)用領(lǐng)域包括電動工具、電動自行車、電動汽車、儲能電站等。
募投項目將使公司產(chǎn)能大幅增長,手機(jī)數(shù)碼類鋰電模組由2450萬只產(chǎn)能增加為4400萬只,筆記本電腦類鋰電模組由100萬只產(chǎn)能增加為450萬只,動力類鋰電模組由50萬只產(chǎn)能增加為300萬只。我們預(yù)計公司2011年、2012年和2013年每股收益,分別為0.53、0.82和1.23元。給予公司謹(jǐn)慎推薦的評級。
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