欣旺達，電池管理系統國內領先
來源：網易財經 日期：2011-4-28 點擊：
2011年一季度,公司實現營業收入23938萬元,較上年同期增加51.78%;實現凈利潤2201萬元,較上年同期增加45.42%。實現每股收益0.16元。基本符合我們的預期。
營業收入大幅增長的主要原因是本期銷售量增加所致。凈利潤大幅增長的主要原因是銷售量增長增加了銷售毛利。
公司手機模組質量領先,下游客戶優質:
公司已進入蘋果、飛利浦、亞馬遜等著名廠商供應鏈體系,約占iPhone、iPod產品電池供貨量的20%、飛利浦手機的25%。在國內手機市場,聯想、OPPO、海爾等廠商均為公司的主要客戶,公司分別約占其手機電池供貨量的45%、50%和30%。
公司未來將持續擴大優勢領域:
在鞏固手機電池模組優勢地位的基礎上,公司將迅速擴大在筆記本電腦、電動工具等領域的市場份額,并加快向電動自行車、電動汽車和儲能電站等領域拓展。
公司核心競爭力在電池管理系統(BMS):
國內大多數企業不具備獨立的鋰電池BMS設計開發能力。公司的BMS設計研發能力處于國內領先地位,不僅在小型鋰電BMS領域技術能力一流,而且在動力鋰電領域,公司已研發成功一系列產品,應用領域包括電動工具、電動自行車、電動汽車、儲能電站等。
募投項目將使公司產能大幅增長,手機數碼類鋰電模組由2450萬只產能增加為4400萬只,筆記本電腦類鋰電模組由100萬只產能增加為450萬只,動力類鋰電模組由50萬只產能增加為300萬只。我們預計公司2011年、2012年和2013年每股收益,分別為0.53、0.82和1.23元。給予公司謹慎推薦的評級。
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