2011年是我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折年。智能手機(jī)、平板電腦對(duì)電池提出了體積更小、質(zhì)量更輕、容量更高、使用更安全的要求;純電動(dòng)汽車日產(chǎn)聆風(fēng)全球累計(jì)銷量超過(guò)3萬(wàn)輛;張北國(guó)家風(fēng)光儲(chǔ)輸儲(chǔ)能電池項(xiàng)目進(jìn)入使用階段……盡管轉(zhuǎn)型之路并不平坦，但這是中國(guó)鋰離子電池行業(yè)由小變大，由弱變強(qiáng)的必由之路。

2011年中國(guó)鋰離子電池行業(yè)完成產(chǎn)量為29.66億只，同比增長(zhǎng)18.22%;總產(chǎn)值565億元，其中內(nèi)資企業(yè)僅占51%，港澳臺(tái)占21%，外資占28%。中國(guó)內(nèi)資企業(yè)鋰離子電池產(chǎn)量占全球總量超過(guò)25%，可產(chǎn)值卻低于20%，在高端領(lǐng)域鮮見國(guó)產(chǎn)電池。

小米手機(jī)創(chuàng)始人雷軍曾表示，如果采用一流的電池供應(yīng)商的電池，那會(huì)貴得一塌糊涂，不是國(guó)產(chǎn)的不好，而是日本、韓國(guó)在技術(shù)上的領(lǐng)先還是非常明顯。由此可見，中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型之路還任重而道遠(yuǎn)。

產(chǎn)量增長(zhǎng)34.64%

2012年1-6月，中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)17.84億只，同比增長(zhǎng)34.64%。其中，6月份的產(chǎn)量為3.92億只，同比增長(zhǎng)50.06%，創(chuàng)近年來(lái)月度產(chǎn)量新高(圖1).

鋰離子電池傳統(tǒng)的兩大終端需求——筆記本電腦和移動(dòng)通信手機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)平緩。上半年手機(jī)產(chǎn)量為5.27億部，同比增長(zhǎng)5.17%(圖2);筆記本電腦產(chǎn)量為1.11億臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.3%(圖3).

鋰離子電池產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿��?lái)源于下游產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)的變化。

1、智能手機(jī)產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年1-6月份中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)量為1億部，2012年上半年增長(zhǎng)至1.6億部，同比增長(zhǎng)60%。其中， 2011年華為生產(chǎn)了約5500萬(wàn)部手機(jī)，其中包括2000萬(wàn)部智能手機(jī);2012年華為計(jì)劃生產(chǎn)手機(jī)超過(guò)1億部，其中包括6000萬(wàn)部智能手機(jī)。

傳統(tǒng)手機(jī)一般只需要1AH左右的鋰離子電池容量，智能手機(jī)則需要2Ah，智能手機(jī)大幅增加了鋰離子電池的需求。

2、平板電腦需求旺盛。

在蘋果IPAD巨大成功效應(yīng)的示范下，聯(lián)想、華為、海信、神舟、紐曼等國(guó)產(chǎn)廠商紛紛加入平板電腦市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，上半年全國(guó)平板電腦的需求量達(dá)到2000萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)超過(guò)100%。一臺(tái)屏幕7英寸的平板電腦需要兩個(gè)4AH的鋰離子電池，意味著平板電腦對(duì)鋰離子電池增長(zhǎng)推動(dòng)量超過(guò)5%.

區(qū)域格局變化明顯

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年上半年廣東省完成6.56億只鋰離子電池產(chǎn)量，占37%;江蘇省3.16億只，占18%;福建省2.71億只，占15%;天津市2.5億只，占14%;上海市0.75億只，占4.23%，這五個(gè)省份位居我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量前五名(圖4).

對(duì)比2011年上半年產(chǎn)量前五名的省份，廣東省鋰離子電池產(chǎn)量占全國(guó)47%，天津市15%，江蘇省12.5%，福建省7.5%，上海市4%。對(duì)比以上兩組數(shù)據(jù)，雖然前五名的省份沒有發(fā)生變化，但是名次和占有率發(fā)生了明顯變化。

引起鋰離子電池生產(chǎn)區(qū)域格局變化的主要原因：

1、主要為蘋果、亞馬遜、聯(lián)想等電子產(chǎn)品提供配套電池的東莞新能源科技有限公司(ATL)逐步將生產(chǎn)線移至福建寧德，特別是在6月份寧德線進(jìn)入正常生產(chǎn)軌道，導(dǎo)致福建省鋰離子電池產(chǎn)量大增，而廣東市場(chǎng)份額有所萎縮。

2、松下、索尼這兩個(gè)國(guó)際鋰離子電池生產(chǎn)巨頭均在江蘇省設(shè)有生產(chǎn)基地，在日元堅(jiān)挺、本土能源緊張、中日兩國(guó)鋰離子電池制造工藝成熟度差距逐漸縮小的大背景下，紛紛擴(kuò)大在中國(guó)的鋰離子電池產(chǎn)能，這直接導(dǎo)致江蘇省占有率提升5.5%.

3、在智能手機(jī)的沖擊下，山寨手機(jī)的市場(chǎng)占有率每況愈下，而廣東一帶有很大一部分電芯廠是給山寨手機(jī)供貨，因此受沖擊最大;長(zhǎng)三角、環(huán)渤海地區(qū)的電芯廠主要以動(dòng)力電池為主，受到?jīng)_擊較小。

軟包鋰離子電池

鋰離子電池根據(jù)形狀分類，有圓柱形、方形(鋼殼、鋁殼)、軟包(又稱聚合物鋰離子電池)三大類型。高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2010年圓柱、方形、軟包的市場(chǎng)占有率分別為35%、45%和20%;然而2012年上半年的三者的占有率變?yōu)?0%、30%和30%.

在近兩年時(shí)間里，軟包鋰離子電池的產(chǎn)量增長(zhǎng)近1倍，其性能優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在：1、安全性能好，出現(xiàn)短路等問(wèn)題時(shí)只發(fā)生鼓漲;2、厚度小，采取疊片的形式，空間利用率更高，能做得更薄;3、重量輕，采用鋁箔包裝，比鋼殼、鋁殼輕40%;4、容量大，空間利用率高，可減少非活性物質(zhì)用量;5、外形可定制，可為配套產(chǎn)品量身訂做，以充分利用電池外殼空間，提升電池容量等。

憑借軟包鋰離子電池眾多的性能優(yōu)勢(shì)，其在智能手機(jī)、平板電腦、電動(dòng)自行車等新興的應(yīng)用市場(chǎng)快速獲得下游廠商和終端消費(fèi)者的一致認(rèn)同。

國(guó)內(nèi)專注于軟包鋰離子電池生產(chǎn)龍頭企業(yè)東莞新能源科技有限公司2009年、2010年及2011年的銷售收入分別為16億元、25億元和53億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到82%。哈爾濱光宇科技集團(tuán)(01043.HK)公開資料顯示，2010年軟包鋰離子電池收入1.14億元，2011年2.5億元，2012年收入將達(dá)到4.5億元。這兩家公司聚合物鋰離子電池銷售收入大幅增長(zhǎng)，正反應(yīng)了聚合物鋰離子電池的高速發(fā)展。

方形電池由于主要是給山寨手機(jī)供貨，受到智能手機(jī)的沖擊，市場(chǎng)有所萎縮;從方形電池龍頭企業(yè)深圳比克看，2012年第二季度營(yíng)業(yè)收入3278萬(wàn)美元(約合2.07億人民幣)，同比下滑29.82%;另一方形電池傳統(tǒng)制造商深圳銀思奇在市場(chǎng)變化與企業(yè)內(nèi)部管理的互相作用下，轟然倒下。

圓柱電池標(biāo)準(zhǔn)化程度高，應(yīng)用領(lǐng)域廣，發(fā)展情況比較平穩(wěn)。

新能源汽車市場(chǎng)

從2012年1-6月份下游需求情況看，我國(guó)鋰離子電池仍然是以手機(jī)電池、消費(fèi)類電子產(chǎn)品電池、筆記本電腦電池為主，需求量占鋰離子電池總需求量80%;而曾經(jīng)被政府、投資者、科研人員寄予厚望的新能源汽車需求量?jī)H占2%，電動(dòng)自行車占2%，電動(dòng)工具占3%，礦燈、玩具等其他需求占13%(圖6).

上半年國(guó)務(wù)院及相關(guān)部委出臺(tái)了《電動(dòng)汽車科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》、《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

(2012-2020)、新能源汽車免征車船稅，提出了“到2015年，純電動(dòng)車和插電式混動(dòng)車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量力爭(zhēng)達(dá)50萬(wàn)輛;到2020年，純電動(dòng)車和插電式混動(dòng)車生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超500萬(wàn)輛”的宏偉目標(biāo)。

可現(xiàn)實(shí)卻是異常的殘酷，根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年1至5月，國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)廠商共銷售新能源車型3784輛，圖6：我國(guó)鋰離子電池終端需求情況(%)圖7：我國(guó)2011年11月-2012年5月新能源汽車銷售情況(輛)其中純電動(dòng)汽車1970輛，混合動(dòng)力汽車1814輛。5月份主要生產(chǎn)廠家共銷售新能源汽車822輛，其中純電動(dòng)汽車403輛，混合動(dòng)力汽車419輛(圖7).

中國(guó)號(hào)稱新能源汽車生產(chǎn)廠家超過(guò)100家，意味著1-5月份平均每家生產(chǎn)4輛新能源汽車，實(shí)際上只有比亞迪、奇瑞、眾泰、安凱、五洲龍等廠家實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，其他廠家基本屬于概念或者因?yàn)槭袌?chǎng)反應(yīng)不理想而“雪藏”了新能源汽車車型。

高工鋰電研究所調(diào)研了一批動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)，大部分產(chǎn)能利用率不高，而他們對(duì)于未來(lái)的純電動(dòng)汽車市場(chǎng)愈發(fā)悲觀。